Em dois pregões, entre 6 e 10 de novembro, a Nvidia perdeu cerca de US$ 429 bilhões em valor de mercado, o equivalente a R$ 2,4 trilhões e a quase quatro vezes o valor da Petrobras. O gatilho foi uma reportagem do New York Times. Segundo o jornal, autoridades americanas concluíram que Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de Singapura, atuava como agente da inteligência chinesa. Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, confirmou aos funcionários uma relação extraconjugal com ela.
Convém separar o que se sabe do que se suspeita. A Nvidia diz não ter razões para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da empresa foram comprometidos, e não há evidência pública de repasse à China. Pequim classifica a acusação como difamação. Mesmo assim, a Megaspeed comprou mais de US$ 4,8 bilhões em chips da Nvidia em dois anos, e é suspeita de tentar contornar os controles de exportação para levar chips avançados à China. A investigação interna decidirá se houve vazamento. O mercado, que não espera sentença, já cobrou a dúvida.
O caso tem antecedentes. Um júri de São Francisco condenou o ex-engenheiro do Google Linwei Ding por roubar segredos de IA para empresas chinesas, embora a Justiça americana tenha anulado parte da condenação em agosto. Também não faltam acusações de contrabando de GPUs. A conclusão é que o projeto de um chip e o manual de um supercomputador viraram ativos de Estado.
Por quê? Porque quem projeta o chip, treina o modelo e controla a energia dos data centers define quanto custa pensar e a quem se vende esse pensamento. Os quatro maiores grupos de tecnologia americanos devem gastar US$ 695 bilhões em infraestrutura de IA só neste ano, e a China soma cerca de US$ 295 bilhões em investimento estatal em data centers nos próximos cinco anos. China, França e Emirados Árabes já mantêm modelos próprios. Para quem corre atrás, espionar custa menos que pesquisar durante uma década.
O Brasil está do outro lado do balcão. É cliente. O Plano Brasileiro de IA prevê R$ 23 bilhões em quatro anos, cerca de US$ 4,3 bilhões. A queda da Nvidia em dois dias equivale a uns cem planos desses.
Há movimento, e convém reconhecê-lo. O governo anunciou R$ 2,3 bilhões para infraestrutura nacional de IA e R$ 1 bilhão para um supercomputador. Estreou o primeiro modelo treinado inteiramente em português, que recebeu R$ 35 milhões iniciais. Temos matriz energética majoritariamente renovável, vantagem real para data centers, e cerca de 1 GW de capacidade instalada ao fim de 2025. O que falta está na prateleira de baixo: análises do próprio plano apontam a dependência de hardware como um dos desafios. O chip que roda tudo isso continua vindo de fora.
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Isso chega a Jundiaí por caminhos comuns. Uma indústria da região usa um modelo estrangeiro para analisar contratos. Uma clínica manda prontuários para uma nuvem fora do país. Cada pergunta digitada paga um pedágio em dólar e entrega contexto a alguém que o cliente nunca viu. Se o fornecedor entrar numa crise como a da Nvidia, ou sofrer uma sanção, o cliente sente no preço, no prazo ou no acesso.
Soberania em IA não exige fabricar tudo. Nenhum país, nem os grandes, fabrica. Exige saber de quem se depende e ter alternativa. Toda empresa brasileira que usa IA deveria perguntar ao fornecedor onde os dados ficam, quem pode acessá-los e o que acontece se o contrato for interrompido. Quem não sabe responder já tem a resposta de quanto vale o seu próprio segredo.
A Nvidia provavelmente se recupera. O Brasil precisa decidir se quer seguir apenas comprando.(Foto: Uma Média/Pexels)
ARTUR MARQUES JR
É cientista de dados e especialista em IA aplicada, com sólida atuação em educação digital e inovação. Coordena a pós-graduação digital na Cruzeiro do Sul Educacional e é PhD em Ensino de Matemática, Mestre em Física Computacional e Astrofísica. Atua como palestrante, mentor, cofundador do Grape Valley, é VP Fiscal do Hospital do GRENDACC e já foi VP da DAMA Brasil.
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